2014年版中國運(yùn)營商流量經(jīng)營與能力開放發(fā)展研究報(bào)告

第1章 流量經(jīng)營概述 1
　　1.1 移動互聯(lián)網(wǎng)流量的三大屬性 1
　　1.2 流量經(jīng)營范疇分析 2
　　　　1.1.1 流量經(jīng)營定義 2
　　　　1.1.2 流量經(jīng)營范圍 3
　　　　1.1.3 流量經(jīng)營本質(zhì) 3
　　1.3 流量經(jīng)營的兩大基石 4
　　　　1.3.1 流量經(jīng)營的個(gè)性化內(nèi)核 4
　　　　1.3.2 聚合平臺是運(yùn)營商個(gè)性化服務(wù)的商業(yè)基石 7
　　　　1.3.3 智能管道是運(yùn)營商個(gè)性化服務(wù)的能力基石 9
　　1.4 流量經(jīng)營的價(jià)值 10
　　　　1.4.1 流量規(guī)模決定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)價(jià)值 10
　　　　1.4.2 移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流量為王 10
　  
第2章 海外運(yùn)營商及其他服務(wù)商流量運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)借鑒 13
　　2.1 海外運(yùn)營商流量經(jīng)營借鑒 13
　　　　2.1.1 SKT 13
　　　　2.1.2 KDDI 14
　　　　2.1.3 NTT Docomo 15
　　　　2.1.4 Vodafone 16
　　　　2.1.5 MegaFon（智慧運(yùn)營創(chuàng)佳績） 18
　　2.2 其他服務(wù)商流量經(jīng)驗(yàn)借鑒 22
　　　　2.2.1 GOOGLE 22
　　　　2.2.2 APPLE 24
　  
第3章 國內(nèi)電信運(yùn)營商流量經(jīng)營現(xiàn)狀及競爭格局 27
　　3.1 電信運(yùn)營商流量現(xiàn)狀分析 27
　　　　3.1.1 中國移動 27
　　　　3.1.2 中國聯(lián)通 32
　　　　3.1.3 中國電信 39
　　3.2 面向流量經(jīng)營的運(yùn)營商競爭格局分析 44
　　　　3.2.1 流量需求決定市場 44
　　　　3.2.2 終端是流量基礎(chǔ) 45
　　　　3.2.3 寬帶中國戰(zhàn)略的影響 46
　  
第4章 電信運(yùn)營商流量經(jīng)營策略分析 49
　　4.1 終端策略 49
　　　　4.1.1 建立統(tǒng)一終端信息庫 49
　　　　4.1.2 擴(kuò)展用戶規(guī)模 50
　　　　4.1.3 提升3G終端智能終端銷售比例 52
　　　　4.1.4 在用戶細(xì)分的基礎(chǔ)上按需求推出終端定制 53
　　　　4.1.5 圍繞流量產(chǎn)品進(jìn)行終端定制 56
　　　　4.1.6 終端應(yīng)用推廣 57
　　4.2 業(yè)務(wù)策略 59
　　　　4.2.1 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式提升流量價(jià)值 59
　　　　4.2.2 語音和數(shù)據(jù)市場的新平衡點(diǎn) 61
　　4.3 資費(fèi)策略 62
　　　　4.3.1 優(yōu)化流量資費(fèi)體系 62
　　　　4.3.2 合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化套餐結(jié)構(gòu) 65
　　4.4 管道管控 69
　　　　4.4.1 智能化管道建設(shè) 69
　　　　4.4.2 打破網(wǎng)絡(luò)接入帶寬瓶頸 71
　　　　4.4.3 構(gòu)建全 IP 網(wǎng)絡(luò) 75
　　　　4.4.4 控制流量接口 77
　  
第5章 流量經(jīng)營對價(jià)值鏈的影響分析 79
　　5.1 運(yùn)營商流量經(jīng)營的內(nèi)涵與舉措 79
　　5.2 流量經(jīng)營對移動互聯(lián)網(wǎng)的影響 84
　　5.3 移動應(yīng)用服務(wù)商的流量策略 85
　  
第6章 對三大運(yùn)營商流量經(jīng)營的優(yōu)化建議 88
　  
第7章 移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下運(yùn)營商生存狀態(tài) 91
　　7.1 促使運(yùn)營商能力開放戰(zhàn)略決策的外部因素（行業(yè)發(fā)展背景） 91
　　7.2 電信運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下受到哪些沖擊 95
　　7.3 運(yùn)營商能力開放環(huán)境下針對受沖擊業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略對策 98
　　　　智能管道 98
　　　　流量經(jīng)營 99
　　　　能力開放 100
　  
第8章 主流運(yùn)營商組織架構(gòu)及職能分配 104
　　8.1 主流運(yùn)營商組織架構(gòu)及職能分配關(guān)聯(lián)性 104
　　　　Telenor 104
　　　　法國電信 106
　　　　AT&T 108
　  
第9章 主流運(yùn)營商能力開放戰(zhàn)略思路及動態(tài) 110
　　9.1 主流運(yùn)營商能力開放順序及各能力開放程度 110
　　　　Telenor 110
　　　　Orange Partner 112
　　　　AT&T 114
　　9.2 網(wǎng)絡(luò)傳輸能力開放戰(zhàn)略 115
　　　　9.2.1 網(wǎng)絡(luò)傳輸資源的優(yōu)勢 115
　　　　9.2.2 網(wǎng)絡(luò)能力開放的根源 118
　　　　9.2.3 網(wǎng)絡(luò)能力開放的管理 119
　　9.3 語音平臺能力開放戰(zhàn)略 122
　　9.4 支付結(jié)算能力開放戰(zhàn)略 124
　  
第10章 運(yùn)營商能力開放視角下的資源配置與資源優(yōu)化管理 126
　　10.1 網(wǎng)絡(luò)資源配置 126
　　10.2 職能機(jī)構(gòu)銜接 128
　  
第11章 主流運(yùn)營商開放平臺的管理 132
　　11.1 主流運(yùn)營商基于能力開放的外部合作關(guān)系 132
　　　　Telenor 132
　　　　法國電信 133
　　　　AT&T 133
　　11.2 主流運(yùn)營商開放平臺與其他平臺的銜接 134
　　　　Telenor 134
　　　　法國電信 134
　　　　AT&T 135
　　11.3 主流運(yùn)營商基于能力開放的商業(yè)模式 135
　　　　Telenor 136
　　　　法國電信 136
　　　　AT&T 137
　  
第12章 運(yùn)營商能力開放視角下的業(yè)務(wù)管理及市場鋪設(shè)的戰(zhàn)略考慮因素 138
　　12.1 能力開放下的業(yè)務(wù)分類 138
　　　　Telenor 138
　　　　法國電信 139
　　　　AT&T 143
　　12.2 業(yè)務(wù)獨(dú)立性與關(guān)聯(lián)性管理 143
　　　　Telenor 143
　　　　法國電信 144
　　　　AT&T 146
　  
第13章 國內(nèi)運(yùn)營商能力開放狀況及發(fā)展建議 149
　　13.1 中國移動 149
　　　　13.1.1 能力開放策略 149
　　　　13.1.2 開放業(yè)務(wù)分析 150
　　13.2 中國聯(lián)通 153
　　　　13.2.1 能力開放策略 153
　　　　13.2.2 開放業(yè)務(wù)分析 157
　　13.3 中國電信 159
　　　　13.3.1 能力開放策略 159
　　　　13.3.2 開放業(yè)務(wù)分析 162
　　13.4 國內(nèi)運(yùn)營商能力開放發(fā)展建議 164
　  
附件： 147
　　Orange的成長歷程 147
　　法國電信各階段戰(zhàn)略規(guī)劃 147

圖表目錄：
　　圖表1：移動互聯(lián)網(wǎng)流量屬性的三大躍遷 1
　　圖表2：流量經(jīng)營包含的范圍 3
　　圖表3：中國移動語音及非話收入對比 4
　　圖表4：中國移動非話收入構(gòu)成 5
　　圖表5：中國移動短信及流量收入對比 5
　　圖表6：流量經(jīng)營個(gè)性化服務(wù)流程 6
　　圖表7：Apple雙邊平臺模式示意圖 8
　　圖表8：流量規(guī)模決定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)價(jià)值 10
　　圖表9：未來流量是運(yùn)營商收入的主要源泉 11
　　圖表10：SKT的LTE與3G資費(fèi)比較 14
　　圖表11：KDDI公司無線網(wǎng)絡(luò)流量分流方案 15
　　圖表12：Google的管道化風(fēng)險(xiǎn) 22
　　圖表13：Google的業(yè)務(wù)運(yùn)營商化 23
　　圖表14：Google的戰(zhàn)略布局 24
　　圖表15：APP STORE商業(yè)模式簡圖 25
　　圖表16：APP Store收入分布 25
　　圖表17：2009-2013年中國移動營運(yùn)狀況 27
　　圖表18：2012-2014年中國移動3G用戶及凈增情況 28
　　圖表19：2013年中國移動業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 28
　　圖表20：2013年中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入分布 29
　　圖表21：中國移動無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量 30
　　圖表22：2009-2013年中國聯(lián)通營運(yùn)狀況 33
　　圖表23：2012-2014年中國聯(lián)通3G用戶及凈增情況 33
　　圖表24：2013年中國聯(lián)通業(yè)務(wù)收入及結(jié)構(gòu) 34
　　圖表25：2013年中國聯(lián)通細(xì)分業(yè)務(wù)收入及結(jié)構(gòu) 34
　　圖表26：2012-2014年中國聯(lián)通移動數(shù)據(jù)流量增長 35
　　圖表27：中國聯(lián)通3G業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量及增長 36
　　圖表28：中國聯(lián)通2G業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量及增長 36
　　圖表29：2009-2013年中國電信營運(yùn)狀況 39
　　圖表30：2010-2013年中國電信主要業(yè)務(wù)用戶數(shù) 40
　　圖表31：2012-2014年中國電信3G用戶及凈增情況 40
　　圖表32：2013年中國電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 41
　　圖表33：運(yùn)營商3G用戶月戶均流量比較 45
　　圖表34：三大運(yùn)營商終端運(yùn)營能力比較 45
　　圖表35：寬帶中國戰(zhàn)略對電信運(yùn)營商的影響 47
　　圖表36：建立統(tǒng)一終端信息庫 49
　　圖表37：智能手機(jī)和非智能手機(jī)流量對比 53
　　圖表38：基于不同操作系統(tǒng)的智能手機(jī)平均每用戶流量對比 54
　　圖表39：沃達(dá)豐用戶細(xì)分和終端策略 55
　　圖表40：國外運(yùn)營商的PCC管控實(shí)踐 60
　　圖表41：Verizon 2013年套餐設(shè)計(jì) 65
　　圖表42：At&t套餐設(shè)計(jì) 66
　　圖表43：電訊盈科的階梯計(jì)費(fèi)方式 67
　　圖表44：日本3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程 71
　　圖表45：中國電信運(yùn)營商3G用戶分布 72
　　圖表46：中國電信FTTH覆蓋用戶數(shù)預(yù)測 73
　　圖表47：移動寬帶與固定寬帶承載流量成本分析 74
　　圖表48：主流城域網(wǎng)傳輸方案對比 75
　　圖表49：移動通信系統(tǒng)構(gòu)成 76
　　圖表50：中國城市用戶智能終端用途 77
　　圖表51：中國聯(lián)通V880手機(jī)合約計(jì)劃 78
　　圖表52：流量經(jīng)營內(nèi)涵 79
　　圖表53：2008-2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及預(yù)測 84
　　圖表54：2007-2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模 84
　　圖表55：流量資費(fèi)疊加包 88
　　圖表56：電信運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的角色地位 92
　　圖表57：互聯(lián)網(wǎng)與電信業(yè)的融合導(dǎo)致價(jià)值鏈重心的偏移 92
　　圖表58：蘋果與電信運(yùn)營商的關(guān)系 93
　　圖表59：電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)體系的轉(zhuǎn)變 94
　　圖表60：電信傳統(tǒng)語音服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)電話的優(yōu)勢 95
　　圖表61：智能管道的作用與能力 98
　　圖表62：API開放的實(shí)現(xiàn)流程 100
　　圖表63：能力開放發(fā)展歷程 100
　　圖表64：Apple 構(gòu)建了業(yè)界最成功的App Store 101
　　圖表65：Facebook 的Open Stream API開放與聚合服務(wù)思路 101
　　圖表66：能力開放與“智能管道”及“流量經(jīng)營”的關(guān)系 102
　　圖表67：Telenor 的發(fā)展戰(zhàn)略思路： 104
　　圖表68：Telenor集團(tuán)組織架構(gòu) 105
　　圖表69：法國電信的組織架構(gòu) 107
　　圖表70：法國電信業(yè)務(wù)部門的調(diào)整 107
　　圖表71：法國電信技術(shù)支持部門的調(diào)整 108
　　圖表72：AT&T以客戶為中心的組織架構(gòu) 108
　　圖表73：法國電信的API開放 112
　　圖表74：Orange Partner針對不同的區(qū)域市場采取分級定價(jià)的管理模式 112
　　圖表75：Orange Partner Connector的開發(fā)者管理體制 113
　　圖表76：法國電信未來五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 117
　　圖表77：AT&T的4G演進(jìn) 117
　　圖表78：法國電信對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作與對抗 122
　　圖表79：AT&T網(wǎng)絡(luò)技術(shù)資源 128
　　圖表80：法國電信職能機(jī)構(gòu)及其關(guān)系 129
　　圖表81：AT&T 營收結(jié)構(gòu) 130
　　圖表82：AT&T董事會職能結(jié)構(gòu) 130
　　圖表83：電信運(yùn)營商能力開放的商業(yè)模式分類 135
　　圖表84：挪威電信能力開放業(yè)務(wù)分類 138
　　圖表85：法國電信的業(yè)務(wù)分類 140
　　圖表86：法國電信的融合業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 141
　　圖表87：Orange能力開放業(yè)務(wù)分類 141
　　圖表88：AT&T能力開放環(huán)境及接口支持 143
　　圖表89：法國電信的個(gè)人融合業(yè)務(wù) 144
　　圖表90：法國電信信息娛樂業(yè)務(wù) 145
　　圖表91：法國電信的日常生活服務(wù) 146
　　圖表92：中國移動能力開放運(yùn)營框架 149
　　圖表93：WO+開放體系 153
　　圖表94：中國聯(lián)通能力共享策略 154
　　圖表95：中國聯(lián)通智能營銷策略 155
　　圖表96：中國聯(lián)通產(chǎn)品聚合策略 156
　　圖表97：中國聯(lián)通智能管道策略 156
　　圖表98：中國電信天翼開放平臺架構(gòu) 159
　　圖表99：中國電信能力開放模式 160
　　圖表100：中國電信開放的通信能力API 161
　　圖表101：不同的開發(fā)者利用不同的形式調(diào)用電信能力API 162
　　圖表102：中國電信開放能力分類 163