六、年底國企改革迎來沖刺期關(guān)注上海國企

近日，上海國企改革領(lǐng)域的排兵布陣動作不斷。11月27日，上海市委書記李強會見了中國證監(jiān)會國際顧問委員會委員一行，證監(jiān)會主席劉士余參加會見。此外，近期上海市市長應(yīng)勇繼續(xù)密集調(diào)研包括東方國際集團等上海國資國企。

年終及開年之際，上海國資國企改革正在醞釀新的動力。消息顯示，上海國資國企系統(tǒng)正在籌劃新的改革措施，以匹配新時期對上海國企的新要求。未來上海國企將更多推進混合所有制改革和二次混改，部分已整體上市國企或已部分混改國企的改革契機正在顯現(xiàn)。改革契機來臨之際，建議關(guān)注錦江股份、上柴股份等。

七、集成電路制造廠陸續(xù)投建產(chǎn)業(yè)投資高峰期來臨

11月以來，亞翔集成已兩次公告中標(biāo)晉華集成電路的相關(guān)項目。據(jù)了解，晉華項目規(guī)劃面積594畝，一期總投資370億元，主要建設(shè)12英寸內(nèi)存晶圓生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模為月產(chǎn)6萬片內(nèi)存晶圓；二期將新增6萬片內(nèi)存晶圓產(chǎn)能規(guī)模。

機構(gòu)認為，集成電路制造廠陸續(xù)投建，產(chǎn)業(yè)投資的高峰期已然來臨。除潔凈室投入外，設(shè)備購買是集成電路前期生產(chǎn)最大的投資支出，可以占到建設(shè)投資的70%以上，特別是制造工序所需要的光刻、刻蝕等核心設(shè)備耗費甚巨。

A股中，長川科技主要產(chǎn)品包括測試機和分選機；至純科技為國內(nèi)高純工藝系統(tǒng)行業(yè)的先行者；北方華創(chuàng)生產(chǎn)等離子刻蝕設(shè)備、PVD、CVD、氧化擴散裝備及清洗裝備等。

八、我國研發(fā)世界最大供熱核反應(yīng)堆核電建設(shè)迎高峰

28日，中核集團對外發(fā)布我國自主研發(fā)的400兆瓦低溫供熱核反應(yīng)堆，這是目前世界在研最大的供熱核反應(yīng)堆，供熱面積可達2000萬平方米，相比燃煤供熱，每年可減少煙塵排放3200噸，減少灰渣10萬噸。

根據(jù)我國《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》，到2020年我國在運和在建核電裝機容量將達到8800萬千瓦，預(yù)計至2020年將招標(biāo)30臺以上機組。另外，業(yè)內(nèi)預(yù)計到2020年，全球?qū)⑿陆s130臺核電機組，到2030年前將達到約300臺，其中，“一帶一路”國家和周邊國家將占到新建機組數(shù)的約80%。相關(guān)核電設(shè)備供應(yīng)商將受益于國內(nèi)外核電建設(shè)雙高峰，可適當(dāng)關(guān)注中核科技、東方鋯業(yè)、中國核建等。