模具市場(chǎng)廣義上的“汽車模具”是制造汽車上所有零件的模具總稱。例如,沖壓模具、注塑模具、鍛造模具、鑄造蠟?zāi)?、玻璃模具等。汽車模具中沖壓模具所占比重約40%,汽車模具從狹義上講就是沖制汽車車身上所有沖壓件的模具的總稱。也就是“汽車車身沖壓模具”。而在沖壓模具中,汽車覆蓋件模具又占據(jù)了主導(dǎo)地位,因此“汽車模具”常特指“汽車沖壓模具”或“汽車覆蓋件模具”。2014年,中國汽車產(chǎn)銷繼續(xù)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)。全國汽車生產(chǎn)2372.29萬輛,同比增長(zhǎng)7.26%;汽車銷售2349.19萬輛,同比增長(zhǎng)6.86%。全年汽車銷量再創(chuàng)歷史新高,繼續(xù)保持世界第一。但由于受到增長(zhǎng)基數(shù)高、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行壓力增大及商用車市場(chǎng)下降等原因影響,使2014年國內(nèi)汽車銷量增速有較大回落,低于年初行業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)速度。2014年,我國汽車模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到824.73億元,同比增長(zhǎng)16.11%。中國高檔車在未來5年內(nèi)都將處于放量增長(zhǎng)的階段。中國高檔車的需求勢(shì)頭,也預(yù)示著需要數(shù)量龐大的汽車模具件,尤其是高質(zhì)量的汽車模具件作為產(chǎn)業(yè)支撐。就我國目前的汽車覆蓋件模具的發(fā)展來說,通過企業(yè)間的聯(lián)合、協(xié)作,在上海、河北、十堰、天津、哈爾濱、成都等地,都已形成了汽車覆蓋件模具集聚生產(chǎn)基地的雛形,從而增強(qiáng)了模具企業(yè)的整體實(shí)力。在技術(shù)上,中國的汽車模具企業(yè)在主要硬件上與國際水平差距正在快速縮小,甚至有一批企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平,技術(shù)取得了明顯進(jìn)步。未來10年我們國家的汽車保有量會(huì)持續(xù)增加,然而能源和環(huán)境的作用又限制了我國傳統(tǒng)燃油汽車的保有量。為了緩和消費(fèi)者對(duì)汽車的需求和響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保政策的要求,就必須增加新能源汽車的保有量,才能達(dá)到消費(fèi)者與生產(chǎn)商對(duì)汽車需求與生產(chǎn)的平衡。因此,就新能源汽車保有量而言,未來我國新能源汽車發(fā)展的前景巨大。在“十二五”已經(jīng)打下的向模具強(qiáng)國邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)之上,“十三五”我國模具工業(yè)將以由大變強(qiáng)為主線,依托創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科學(xué)發(fā)展,加強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化改革,繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)和出口帶動(dòng)戰(zhàn)略,使我國模具工業(yè)在2020年開始進(jìn)入世界模具強(qiáng)國之列,并為2025年達(dá)到國際先進(jìn)水平提供有利條件。這可能會(huì)是我國模具工業(yè)“十三五”發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)。
第一章 全球汽車模具行業(yè)整體運(yùn)營狀況分析 14
第一節(jié) 全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 14
一、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14
二、全球汽車產(chǎn)量排名 15
三、全球汽車銷量情況 16
第二節(jié) 全球汽車模具業(yè)運(yùn)行格局分析 17
一、汽車模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 17
二、全球汽車模具市場(chǎng)規(guī)模 17
三、全球汽車模具技術(shù)進(jìn)展 18
第三節(jié) 全球汽車零部件配套供應(yīng)商 20
第四節(jié) 世界汽車模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 24
第二章 中國汽車模具行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 26
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 26
一、中國GDP增長(zhǎng)情況分析 26
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 27
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 28
四、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 29
五、城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)分析 30
六、居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 31
七、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)分析 32
第二節(jié) 中國汽車模具行業(yè)政策環(huán)境分析 32
一、汽車模具行業(yè)管理體制 32
二、汽車模具行業(yè)相關(guān)政策 33
三、進(jìn)出口政策影響分析 36
第三節(jié) 中國汽車模具技術(shù)分析 38
一、汽車模具的離子滲氮技術(shù) 38
二、汽車模具生產(chǎn)管理技術(shù) 39
三、汽車模具高速切削加工技術(shù) 43
第三章 中國模具制造產(chǎn)業(yè)運(yùn)行概況 48
第一節(jié) 中國模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況分析 48
一、中國模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 48
二、我國模具行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 48
三、模具工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 49
四、中國模具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析 49
五、中國模具制造業(yè)發(fā)展概況分析 50
六、中國模具工業(yè)技術(shù)的主要差距 51
七、中國模具工業(yè)存在的主要問題 52
第二節(jié) 模具制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 54
一、中國模具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 54
二、中國模具制造行業(yè)發(fā)展概況 55
三、中國模具市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 56
四、中國模具產(chǎn)業(yè)下游需求廣闊 56
第三節(jié) 中國模具制造業(yè)動(dòng)態(tài)分析 58
一、中國模具產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展動(dòng)態(tài) 58
二、高速切削成為模具制造的主流 58
三、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)助力模具業(yè)做大做強(qiáng) 60
四、模具企業(yè)需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)管理模式 60
五、中國模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 61
第四章 中國汽車模具行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)剖析 63
第一節(jié) 中國汽車模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 63
一、中國汽車模具概述 63
二、中國汽車模具產(chǎn)業(yè)總況 64
三、中國汽車模具市場(chǎng)規(guī)模分析 65
四、中國高端汽車模具市場(chǎng)需求旺盛 65
五、汽車模具需發(fā)展高強(qiáng)度鋼板沖壓技術(shù) 66
六、塑料模具企業(yè)進(jìn)軍汽車模具產(chǎn)業(yè) 66
第二節(jié) 中國汽車模具產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展格局 67
一、寧波汽車模具構(gòu)建協(xié)同制造平臺(tái) 67
二、臺(tái)州模具產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)市場(chǎng)倒逼 68
三、臺(tái)商汽車模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展力增強(qiáng) 69
四、襄陽打造高端高效模具企業(yè)制造 69
五、泊頭汽車模具設(shè)計(jì)技術(shù)踏出國門 70
六、大連中澤模具產(chǎn)業(yè)園為創(chuàng)新示范集群 71
七、西塞山區(qū)將模具產(chǎn)業(yè)確定主力發(fā)展 71
第三節(jié) 中國汽車模具行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 72
一、鶴壁天汽模設(shè)備安裝完成調(diào)試 72
二、泰利汽車模具3d打印落戶高新區(qū) 73
三、光韻達(dá)在汽車領(lǐng)域摸索3D打印 73
四、九華天汽模打造汽車模具中國第一品牌 74
五、我國汽車模具制造的新突破 75
第四節(jié) 中國汽車模具業(yè)機(jī)遇大于挑戰(zhàn) 75
第五章 中國模具制造行業(yè)主要數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析 77
第一節(jié) 中國模具制造行業(yè)規(guī)模分析 77
一、企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析 77
二、資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析 77
三、銷售規(guī)模增長(zhǎng)分析 78
四、利潤(rùn)規(guī)模增長(zhǎng)分析 79
第二節(jié) 中國模具制造行業(yè)成本費(fèi)用分析 80
一、銷售成本統(tǒng)計(jì) 80
二、主要費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 81
第三節(jié) 中國模具制造行業(yè)運(yùn)營效益分析 81
一、償債能力分析 81
二、盈利能力分析 82
三、運(yùn)營能力分析 84
第六章 中國模具市場(chǎng)供需分析 86
第一節(jié) 中國模具產(chǎn)量分析 86
一、全國模具產(chǎn)量分析 86
二、各省份模具產(chǎn)量分析 86
三、中國模具產(chǎn)量集中度分析 87
第二節(jié) 中國模具產(chǎn)量進(jìn)出口分析 88
第三節(jié) 中國模具表觀消費(fèi)量分析 89
第七章 中國汽車模具市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析 90
第一節(jié) 中國汽車模具市場(chǎng)運(yùn)行概述 90
第二節(jié) 中國汽車模具市場(chǎng)運(yùn)行狀況 90
一、汽車工業(yè)發(fā)展催生汽車模具市場(chǎng) 90
二、中國汽車覆蓋件模具市場(chǎng)容量分析 91
三、中國高檔汽車模具市場(chǎng)需求分析 91
四、中國汽車輪胎模具市場(chǎng)需求分析 91
第三節(jié) 中國汽車模具產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展策略 92
一、比亞迪模具成本控制策略 92
二、北泰創(chuàng)新汽配企業(yè)發(fā)展模式 93
三、汽車模具企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 94
第八章 中國汽車模具技術(shù)研究分析 98
第一節(jié) 沖壓模具 98
一、分類及典型結(jié)構(gòu)組成 98
二、外覆蓋件自動(dòng)化生產(chǎn)程度較高 100
三、地板、頂蓋類內(nèi)覆蓋件采用自動(dòng)或半自動(dòng)化生產(chǎn) 100
四、底盤骨架件多由零部件企業(yè)制造 100
五、精密沖壓技術(shù)發(fā)展迅速 100
六、主流沖壓工藝還是線性模具生產(chǎn)模式 101
第二節(jié) 注塑模具 101
一、注塑模具概述 101
二、注塑模具發(fā)展現(xiàn)狀 102
三、塑料模具發(fā)展新趨勢(shì) 102
第三節(jié) 鑄造模具 103
一、鑄造模具概述 103
二、鑄造模具的設(shè)計(jì)與制造技術(shù) 104
第四節(jié) 玻璃模具 106
一、玻璃模具概述 106
二、玻璃模具材料的應(yīng)用與發(fā)展 108
三、玻璃模具表面處理技術(shù) 109
第九章 中國汽車模具進(jìn)出口狀況分析 110
第一節(jié) 中國汽車模具進(jìn)口分析 110
一、汽車模具進(jìn)口數(shù)量情況 110
二、汽車模具進(jìn)口金額情況 110
三、汽車模具進(jìn)口來源分析 111
四、汽車模具進(jìn)口均價(jià)分析 112
第二節(jié) 汽車模具出口分析 113
一、汽車模具出口數(shù)量情況 113
二、汽車模具出口金額情況 113
三、汽車模具出口流向分析 114
四、汽車模具出口均價(jià)分析 115
第十章 中國汽車模具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局透析 117
第一節(jié) 中國汽車模具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 117
一、汽車模具業(yè)洗牌引發(fā)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng) 117
二、內(nèi)外資搶占中國汽車模具市場(chǎng) 117
三、中國高端汽車模具的國際競(jìng)爭(zhēng)力 118
第二節(jié) 中外汽車模具企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與合作分析 119
一、中韓模具合作助力翁源模具業(yè)發(fā)展 119
二、巴西模具產(chǎn)業(yè)寄望與中國企業(yè)合作 119
第三節(jié) 中國汽車模具行業(yè)集中度分析 120
一、汽車模具行業(yè)集中度分析 120
二、企業(yè)區(qū)域分布集中度分析 121
第四節(jié) 中國模具企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 122
第五節(jié) 中國汽車模具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析 124
第十一章 中國汽車模具典型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析 126
第一節(jié) 天津汽車模具股份有限公司 126
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 126
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 126
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 127
四、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 128
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 128
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 129
第二節(jié) 四川成飛集成科技股份有限公司 129
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 129
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 130
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 130
四、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 131
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 132
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 132
第三節(jié) 廣東巨輪模具股份有限公司 133
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 133
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 133
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 134
四、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 135
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 135
六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 136
第四節(jié) 優(yōu)德精密工業(yè)(昆山)股份有限公司 136
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 136
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 137
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 138
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 140
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 140
第五節(jié) 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 141
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 141
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 142
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 144
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 145
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 145
第六節(jié) 北京比亞迪模具有限公司 148
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 148
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 149
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 149
第七節(jié) 上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司 150
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 150
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 151
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 151
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 152
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 152
第八節(jié) 北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司 152
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 152
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 153
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 153
四、企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)分析 154
第九節(jié) 柳州福臻車體實(shí)業(yè)有限公司 154
一、企業(yè)基本發(fā)展情況 154
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 155
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 155
第十節(jié) 廣州艾帕克汽車配件有限公司 156
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 156
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 156
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 157
第十一節(jié) 河北泊頭市興達(dá)汽車模具制造廠 157
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 157
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 158
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 158
第十二節(jié) 上海吉泰交通工業(yè)有限公司 159
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 159
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 159
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 159
第十三節(jié) 廣州優(yōu)尼沖壓有限公司 160
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 160
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 161
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 161
第十四節(jié) 山東野夼集團(tuán)模具研究所 162
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 162
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 162
三、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 163
第十五節(jié) 聯(lián)恒工業(yè)(上海)有限公司 163
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 163
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 163
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 164
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分布 164
第十六節(jié) 煙臺(tái)三井富士汽車模具有限公司 164
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 164
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 165
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 165
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 166
第十七節(jié) 安徽江淮福臻車體裝備有限公司 166
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 166
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 167
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 167
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分布 168
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 168
第十八節(jié) 沈陽金杯汽車模具制造有限公司 168
一、公司發(fā)展基本情況 168
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 169
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 169
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分布 170
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 170
第十九節(jié) 湖南曉光汽車模具有限公司 171
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 171
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 171
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 172
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分布 173
五、企業(yè)生產(chǎn)模式分析 173
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 174
第二十節(jié) 安徽成飛集成瑞鵠汽車模具有限公司 174
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 174
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 175
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 176
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分布 176
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 177
第十二章 中國汽車市場(chǎng)發(fā)展分析 178
第一節(jié) 中國汽車行業(yè)發(fā)展分析 178
一、中國汽車產(chǎn)銷情況分析 178
二、中國汽車保有量情況分析 178
三、中國汽車行業(yè)運(yùn)行情況 179
四、中國汽車進(jìn)出口貿(mào)易情況 183
第二節(jié) 中國汽車制造行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析 184
一、中國汽車制造業(yè)發(fā)展概況 184
二、中國汽車制造行業(yè)規(guī)模分析 186
(一)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析 186
(二)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析 187
(三)銷售規(guī)模增長(zhǎng)分析 189
(四)利潤(rùn)規(guī)模增長(zhǎng)分析 191
三、中國汽車制造行業(yè)盈利能力分析 193
(一)償債能力分析 193
(二)盈利能力分析 193
(三)運(yùn)營能力分析 195
第三節(jié) 汽車細(xì)分車型產(chǎn)銷情況 197
一、乘用車產(chǎn)銷情況分析 197
(一)中國轎車產(chǎn)銷情況 197
(二)中國SUV產(chǎn)銷情況 197
(三)中國MPV銷售情況 198
(四)交叉型乘用車產(chǎn)銷情況 198
二、商用車產(chǎn)銷情況分析 199
(一)大型客車產(chǎn)銷情況 199
(二)中型客車產(chǎn)銷情況 199
(三)輕型客車產(chǎn)銷情況 199
第十三章 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景展望 201
第一節(jié) 2018-2022年中國模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 201
一、“十三五”期間中國模具產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 201
二、“十三五”期間中國模具工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 202
三、“十三五”期間中國模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 204
第二節(jié) 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)發(fā)展前景分析 206
一、未來中國汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 206
二、中國將成全球最大模具制造業(yè)基地 207
第三節(jié) 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 208
一、新能源汽車模具成發(fā)展重點(diǎn) 208
二、中國汽車模具業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 209
第四節(jié) 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 213
一、中國模具行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)分析 213
二、汽車模具市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析 214
第五節(jié) 2018-2022年中國汽車模具市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)分析 215
第十四章 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 217
第一節(jié) 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 217
第二節(jié) 2018-2022年中國汽車模具行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 218
一、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 218
二、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 218
三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 219
四、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 219
五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 219
第三節(jié) 2018-2022年中國汽車模具產(chǎn)業(yè)投資策略及建議 220
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