壓鑄全稱壓力鑄造,是鑄造的一種方法。鑄造是將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進鑄型里,經冷卻凝固、清整處理后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件(零件或毛坯)的工藝過程。壓鑄則是在高速高壓的作用下將液態(tài)金屬鑄造成半成品或成品。壓鑄作為一種先進的有色合金精密零部件成形技術,適應了現(xiàn)代制造業(yè)中產品復雜化、精密化、輕量化、節(jié)能化、綠色化的要求,應用領域十分廣闊,是近代金屬加工工藝中發(fā)展較快的一種先進的鑄造方法。
按壓鑄使用的金屬原材料不同,壓鑄可以分為鋁合金壓鑄、鎂合金壓鑄、鋅合金壓鑄、銅合金壓鑄等類別。其中鋁合金壓鑄件的產量在有色金屬壓鑄件中比重最高。壓鑄件應用領域非常廣泛,按下游應用領域分類,可以分為汽車摩托車類、通訊基礎設備類、電器類、3C產品類、電動工具、工業(yè)配件類等多個類別。
從壓鑄件的產量來看,隨著我國汽車、通訊基礎設備、3C產品、裝備制造業(yè)、家電、機電儀表、輕工等產業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展,以及國外壓鑄產業(yè)向中國轉移,我國壓鑄件一直保持比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢。但近年來,隨著下游應用相關行業(yè)增長放緩,中國壓鑄件產量增速有所回落,中國壓鑄件產量為281萬噸,同比增長8.91%。
壓鑄行業(yè)具有較明顯的區(qū)域性,在下游客戶聚集、經濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產業(yè)集群。目前我國已經形成了珠三角、長三角、四川省三大壓鑄產業(yè)集群地帶,這些地區(qū)經濟活躍、配套產業(yè)發(fā)達,地域優(yōu)勢明顯。
從壓鑄產品的下游應用領域來看,汽車、摩托車、電器、3C產品等主要領域在“十二五”期間都呈增長態(tài)勢。隨著汽車的輕量化要求、3C產品輕薄小要求的加速發(fā)展,對鋁鎂合金壓鑄件的市場需求將不斷擴大。預計到2021年,我國壓鑄件產量將達到510萬噸。
第一章 中國壓鑄行業(yè)發(fā)展綜述 10
第一節(jié) 壓鑄行業(yè)定義及特征 10
一、壓鑄行業(yè)概念及定義 10
二、壓鑄行業(yè)主要產品分類 10
三、壓鑄行業(yè)特征分析 11
四、壓鑄行業(yè)產業(yè)鏈簡介 11
第二節(jié) 壓鑄行業(yè)上游原材料市場分析 12
一、鋁市場現(xiàn)狀及價格走勢分析 12
二、鋅市場現(xiàn)狀及價格走勢分析 13
三、鎂市場現(xiàn)狀及價格走勢分析 15
四、銅市場現(xiàn)狀及價格走勢分析 17
第三節(jié) 壓鑄行業(yè)相關產業(yè)分析 18
一、壓鑄機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 18
二、壓鑄模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 21
三、數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 22
四、其它設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 24
第二章 中國壓鑄行業(yè)外部環(huán)境及發(fā)展現(xiàn)狀分析 26
第一節(jié) 壓鑄行業(yè)市場環(huán)境分析 26
一、壓鑄行業(yè)政策環(huán)境分析 26
(一)行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 26
(二)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 26
二、壓鑄行業(yè)經濟環(huán)境分析 28
(一)國際宏觀經濟環(huán)境分析 28
(二)國內宏觀經濟環(huán)境分析 29
三、壓鑄行業(yè)貿易環(huán)境分析 35
(一)對外貿易發(fā)展形勢分析 35
(二)行業(yè)貿易環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀 36
四、壓鑄行業(yè)技術環(huán)境分析 36
(一)行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀 36
(二)行業(yè)技術與國外差距 37
(三)行業(yè)技術發(fā)展趨勢 38
第二節(jié) 壓鑄行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 40
一、壓鑄行業(yè)發(fā)展總體概況 40
二、壓鑄行業(yè)發(fā)展主要特點 41
三、壓鑄行業(yè)發(fā)展影響因素 42
(一)有利因素 42
(二)不利因素 43
四、壓鑄行業(yè)生產規(guī)模分析 44
五、壓鑄行業(yè)區(qū)域分布分析 45
第三節(jié) 壓鑄行業(yè)細分產品市場分析 46
一、行業(yè)產品結構特征分析 46
(一)壓鑄件產品結構分析 46
(二)汽車用壓鑄件產品結構分析 47
二、鋁合金壓鑄件市場分析 47
三、鋅合金壓鑄件市場分析 48
四、鎂合金壓鑄件市場分析 49
第三章 壓鑄行業(yè)市場競爭分析 52
第一節(jié) 壓鑄行業(yè)國際市場競爭狀況分析 52
一、壓鑄行業(yè)國際市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 52
二、壓鑄行業(yè)國際市場競爭格局分析 53
三、壓鑄行業(yè)國際市場發(fā)展趨勢分析 53
第二節(jié) 壓鑄行業(yè)跨國企業(yè)在華競爭分析 53
一、跨國企業(yè)在華競爭狀況 53
(一)廣島鋁工業(yè)株式會社 53
(二)芬蘭Alteams集團 55
(三)德國凱世曼集團 56
(四)歐洲菲斯達集團 57
(五)意大利邁凱實集團 58
二、跨國公司在中國的競爭策略分析 59
第三節(jié) 壓鑄行業(yè)國內競爭五力分析 59
一、行業(yè)上游議價能力分析 59
二、行業(yè)下游議價能力分析 59
三、行業(yè)新進入者威脅分析 60
四、行業(yè)替代品威脅分析 60
五、行業(yè)內市場競爭分析 60
第四節(jié) 壓鑄行業(yè)國內競爭格局分析 61
一、行業(yè)整體競爭格局 61
二、行業(yè)集中度變化趨勢 62
第五節(jié) 壓鑄行業(yè)兼并與重組整合分析 62
一、國外行業(yè)兼并與重組整合動向 62
二、國內行業(yè)兼并與重組整合動向 63
三、行業(yè)兼并與重組整合趨勢 64
第四章 中國壓鑄行業(yè)主要企業(yè)生產經營分析 66
第一節(jié) 壓鑄企業(yè)發(fā)展總體狀況分析 66
一、企業(yè)銷售規(guī)模排名 66
二、企業(yè)利潤水平排名 66
第二節(jié) 壓鑄件生產企業(yè)個案分析 67
一、廣東鴻圖科技股份有限公司 67
(一)企業(yè)基本情況分析 67
(二)企業(yè)主要產品分析 67
(三)企業(yè)主要客戶分析 68
(四)企業(yè)經營情況分析 69
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 71
二、蘇州春興精工股份有限公司 72
(一)企業(yè)基本情況分析 72
(二)企業(yè)主要產品分析 72
(三)企業(yè)主要客戶分析 73
(四)企業(yè)經營情況分析 74
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 75
三、廣東鴻特精密技術股份有限公司 77
(一)企業(yè)基本情況分析 77
(二)企業(yè)主要產品分析 77
(三)企業(yè)主要客戶分析 78
(四)企業(yè)經營情況分析 79
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 81
四、東莞宜安科技股份有限公司 83
(一)企業(yè)基本情況分析 83
(二)企業(yè)主要產品分析 83
(三)企業(yè)經營情況分析 85
(四)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 86
五、嘉瑞國際控股有限公司 88
(一)企業(yè)基本情況分析 88
(二)企業(yè)主要產品分析 89
(三)企業(yè)合作伙伴分析 89
(四)企業(yè)經營情況分析 90
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 91
六、福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司 92
(一)企業(yè)基本情況分析 92
(二)企業(yè)主要產品分析 93
(三)企業(yè)組織架構分析 93
(四)企業(yè)經營情況分析 94
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 94
七、重慶渝江壓鑄有限公司 95
(一)企業(yè)基本情況分析 95
(二)企業(yè)主要產品分析 96
(三)企業(yè)經營情況分析 96
(四)企業(yè)生產設備分析 97
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 97
第三節(jié) 壓鑄機領先生產企業(yè)個案分析 98
一、力勁科技集團有限公司 98
(一)企業(yè)基本情況分析 98
(二)企業(yè)主要產品分析 98
(三)企業(yè)經營情況分析 99
(四)企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析 100
(五)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 100
(六)企業(yè)科研實力分析 101
二、廣東伊之密精密機械股份有限公司 102
(一)企業(yè)基本情況分析 102
(二)企業(yè)主要產品分析 102
(三)企業(yè)生產基地分析 103
(四)企業(yè)經營情況分析 104
(五)企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析 105
(六)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 105
(七)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 106
第五章 中國壓鑄行業(yè)下游應用領域分析 107
第一節(jié) 壓鑄行業(yè)下游應用分布 107
第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)對壓鑄件的需求分析 107
一、汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測 107
(一)汽車產銷規(guī)模分析 107
(二)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 108
(三)汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測 112
二、壓鑄件在汽車制造行業(yè)中的應用分析 113
三、汽車制造行業(yè)對壓鑄件的需求前景分析 114
第三節(jié) 通信設備行業(yè)對壓鑄件的需求分析 115
一、通信設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測 115
(一)通信設備產銷規(guī)模 115
(二)通信設備行業(yè)發(fā)展概況 115
(三)行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測 118
二、壓鑄件在通信設備行業(yè)中的應用分析 119
三、通信設備行業(yè)對壓鑄件的需求前景分析 119
第四節(jié) 航空行業(yè)對壓鑄件的需求分析 120
一、航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測 120
(一)航空行業(yè)發(fā)展概況 120
(二)航空裝備業(yè)發(fā)展概況 121
(三)航空航天器行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測 121
二、壓鑄件在航空航天器行業(yè)中的應用分析 124
三、航空航天器行業(yè)對壓鑄件的需求前景分析 125
第五節(jié) 鐵路機車行業(yè)對壓鑄件的需求分析 125
一、鐵路機車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預測 125
(一)鐵路機車生產規(guī)模 125
(二)鐵路機車行業(yè)發(fā)展概況 126
(三)鐵路機車生產企業(yè)分析 129
(四)鐵路機車行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測 129
二、鐵路機車行業(yè)對壓鑄件的需求前景分析 130
第六節(jié) 其它行業(yè)對壓鑄件的需求分析 131
一、摩托車行業(yè)對壓鑄件的需求分析 131
(一)摩托車產銷規(guī)模分析 131
(二)壓鑄件在摩托車行業(yè)的應用 131
(三)摩托車行業(yè)對壓鑄件的需求前景 132
二、電梯行業(yè)對壓鑄件的需求分析 132
三、電動工具行業(yè)對壓鑄件的需求分析 132
四、電器行業(yè)對壓鑄件的需求分析 133
五、機器人行業(yè)對壓鑄件的需求分析 134
第六章 中國壓鑄行業(yè)發(fā)展趨勢與投資建議 136
第一節(jié) 壓鑄行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測 136
一、壓鑄行業(yè)發(fā)展趨勢分析 136
二、壓鑄行業(yè)前景預測分析 137
(一)壓鑄件產量預測 137
(二)汽車壓鑄件前景預測 138
第二節(jié) 壓鑄行業(yè)投資特性分析 139
一、壓鑄行業(yè)進入壁壘分析 139
(一)政策壁壘 139
(二)銷售渠道壁壘 139
(三)技術與資本壁壘 139
(四)品質認證壁壘 139
二、壓鑄行業(yè)組織模式分析 140
三、壓鑄行業(yè)盈利因素分析 140
第三節(jié) 壓鑄行業(yè)投資風險分析 141
一、行業(yè)政策風險分析 141
二、行業(yè)技術風險分析 141
三、原材料價格波動風險 141
四、行業(yè)競爭加劇風險 142
五、宏觀經濟波動風險 142
第四節(jié) 壓鑄行業(yè)投資機會與投資建議 142
一、壓鑄行業(yè)投資動向分析 142
二、下游行業(yè)投資動向分析 144
三、壓鑄行業(yè)投資機會分析 146
四、壓鑄行業(yè)投資建議分析 147
圖表目錄
圖表 1 壓鑄件行業(yè)產業(yè)鏈示意圖 11
圖表 2 2015-2018年中國氧化鋁產量統(tǒng)計 12
圖表 3 2015-2018年中國原鋁(電解鋁)產量統(tǒng)計 13
圖表 4 2018年LME原鋁月均結算價格走勢圖 13
圖表 5 2015-2018年中國鋅產量統(tǒng)計 14
圖表 6 中國鋅消費結構圖 14
圖表 7 2018年鋅市場價格走勢情況 15
圖表 8 2015-2018年中國鎂產量統(tǒng)計 15
圖表 9 2015-2018年中國精煉銅產量統(tǒng)計 17
圖表 10 2018年銅市場價格走勢情況 18
圖表 11 全國壓鑄機主要生產企業(yè) 20
圖表 12 壓鑄機應用領域結構圖 20
圖表 13 壓鑄行業(yè)主管部門及行業(yè)協(xié)會 26
圖表 14 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 30
圖表 15 2015-2018年中國國內生產總值及構成 30
圖表 16 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 32
圖表 17 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 33
圖表 18 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 34
圖表 19 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 36
圖表 20 國內外壓鑄技術對比 37
圖表 21 2015-2018年中國壓鑄件產量變化趨勢圖 44
圖表 22 中國壓鑄件產品結構圖 46
圖表 23 2015-2018年中國汽車壓鑄件用量及其占壓鑄件總產量比例情況 47
圖表 24 北美地區(qū)壓鑄產品應用領域示意圖 52
圖表 25 廣島鋁工業(yè)(南通)有限公司發(fā)動機壓鑄件產品 54
圖表 26 廣島鋁工業(yè)(南通)有限公司變速器壓鑄件產品 54
圖表 27 菲斯達集團全球架構 57
圖表 28 菲斯達集團部分產品圖 58
圖表 29 邁凱實金屬技術(蘇州)有限公司組織架構圖 59
圖表 30 2018年壓鑄件行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入排名 66
圖表 31 廣東鴻圖科技股份有限公司壓鑄件產品情況表 67
圖表 32 廣東鴻圖科技股份有限公司主要客戶情況表 69
圖表 33 2018年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業(yè)務分產品情況表 69
圖表 34 2018年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業(yè)務結構圖 70
圖表 35 2018年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業(yè)務分地區(qū)情況表 70
圖表 36 2015-2018年廣東鴻圖科技股份有限公司收入統(tǒng)計 70
圖表 37 2015-2018年廣東鴻圖科技股份有限公司鑄件產品產銷量 70
圖表 38 蘇州春興精工股份有限公司壓鑄件產品情況表 73
圖表 39 蘇州春興精工股份有限公司部分壓鑄件圖示 73
圖表 40 蘇州春興精工股份有限公司主要客戶情況 74
圖表 41 2018年蘇州春興精工股份有限公司主營業(yè)務分產品情況表 74
圖表 42 2018年蘇州春興精工股份有限公司業(yè)務結構情況 75
圖表 43 2018年蘇州春興精工股份有限公司主營業(yè)務分地區(qū)情況表 75
圖表 44 2015-2018年蘇州春興精工股份有限公司收入統(tǒng)計 75
圖表 45 廣東鴻特精密技術股份有限公司壓鑄件產品情況表 78
圖表 46 廣東鴻特精密技術股份有限公司主要客戶 79
圖表 47 2018年廣東鴻特精密技術股份有限公司主營業(yè)務分產品情況表 80
圖表 48 2018年廣東鴻特精密技術股份有限公司業(yè)務結構情況 80
圖表 49 2015-2018年廣東鴻特精密技術股份有限公司收入統(tǒng)計 80
圖表 50 東莞宜安科技股份有限公司壓鑄件產品情況表 84
圖表 51 東莞宜安科技股份有限公司部分壓鑄件圖示 84
圖表 52 2018年東莞宜安科技股份有限公司主營業(yè)務分產品情況表 85
圖表 53 2018年東莞宜安科技股份有限公司主營業(yè)務結構圖 85
圖表 54 2018年東莞宜安科技股份有限公司主營業(yè)務分地區(qū)情況表 85
圖表 55 2015-2018年東莞宜安科技股份有限公司收入統(tǒng)計 86
圖表 56 嘉瑞國際控股有限公司壓鑄件產品情況表 89
圖表 57 嘉瑞國際控股有限公司部分壓鑄件圖示 89
圖表 58 嘉瑞集團有限公司合作伙伴 90
圖表 59 2015-2018年嘉瑞國際控股有限公司主營業(yè)務分產品統(tǒng)計 91
圖表 60 2018年嘉瑞國際控股有限公司主營業(yè)務結構圖 91
圖表 61 福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司基本情況 92
圖表 62 福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司部分鋁合金鑄件產品圖示 93
圖表 63 福建鑫久鋁合金壓鑄有限公組織架構圖 94
圖表 64 2015-2018年福建鑫久鋁合金壓鑄有限公司收入及利潤情況 94
圖表 65 重慶渝江壓鑄有限公司基本情況 95
圖表 66 重慶渝江壓鑄有限公司壓鑄件產品圖示 96
圖表 67 2015-2018年重慶渝江壓鑄有限公司收入及利潤情況 97
圖表 68 重慶渝江壓鑄有限公司生產設備統(tǒng)計 97
圖表 69 力勁科技集團有限公司壓鑄件產品情況表 98
圖表 70 2015-2018年力勁科技集團有限公司主營業(yè)務分產品統(tǒng)計 99
圖表 71 力勁科技集團有限公司營銷網(wǎng)絡分布圖 100
圖表 72 廣東伊之密精密機械股份有限公司壓鑄件產品情況表 102
圖表 73 廣東伊之密精密機械股份有限公司部分壓鑄機產品圖示 103
圖表 74 廣東伊之密精密機械股份有限公司生產基地情況 103
圖表 75 2018年廣東伊之密精密機械股份有限公司主營業(yè)務分產品情況 104
圖表 76 2018年廣東伊之密精密機械股份有限公司主營業(yè)務結構圖 104
圖表 77 2015-2018年廣東伊之密精密機械股份有限公司收入情況 105
圖表 78 廣東伊之密精密機械股份有限公司全國營銷網(wǎng)絡分布圖 105
圖表 79 壓鑄行業(yè)下游主要應用領域 107
圖表 80 2015-2018年中國汽車產量統(tǒng)計 108
圖表 81 2015-2018年中國汽車銷量統(tǒng)計 108
圖表 82 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量 109
圖表 83 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)資產規(guī)模 109
圖表 84 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入 110
圖表 85 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)利潤總額 111
圖表 86 2015-2018年中國汽車零部件及配件制造行業(yè)毛利率 111
圖表 87 2019-2023年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入預測趨勢圖 113
圖表 88 2015-2018年中國主要通信設備產量統(tǒng)計 115
圖表 89 2015-2018年中國通信設備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量 116
圖表 90 2015-2018年中國通信設備制造行業(yè)資產規(guī)模 116
圖表 91 2015-2018年中國通信設備制造行業(yè)銷售收入 117
圖表 92 2015-2018年中國通信設備制造行業(yè)利潤總額 117
圖表 93 2015-2018年中國通信設備制造行業(yè)毛利率 118
圖表 94 部分民用干線飛機用材結構比例 125
圖表 95 2015-2018年中國鐵路機車產量統(tǒng)計 126
圖表 96 2015-2018年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量 126
圖表 97 2015-2018年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)資產規(guī)模 127
圖表 98 2015-2018年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)銷售收入 127
圖表 99 2015-2018年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)利潤總額 128
圖表 100 2015-2018年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)毛利率 128
圖表 101 2015-2018年中國摩托車產量情況統(tǒng)計 131
圖表 102 2015-2018年中國摩托車銷量情況統(tǒng)計 131
圖表 103 2019-2023年中國壓鑄件產量預測趨勢圖 138
圖表 104 2019-2023年中國汽車壓鑄件用量及其占壓鑄件總產量比例預測圖 138
圖表 105 壓鑄行業(yè)組織模式比較 140
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