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2014-2017年全球及中國汽車渦輪增壓器行業(yè)研究報告
2014-2017年全球及中國汽車渦輪增壓器行業(yè)研究報告
出版日期:2015年4月
報告頁碼:94 圖表:102
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內(nèi)容概括

渦輪增壓器實際上是一種空氣壓縮機,通過壓縮空氣增加進氣量,最終達到降低燃料消耗、降低廢氣排放、提高輸出功率的目的。主要應用于汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、航空等領域的發(fā)動機內(nèi)。

      汽車產(chǎn)業(yè)是中國渦輪增壓器最大需求產(chǎn)業(yè),2013年汽車用渦輪增壓器400.4萬臺,占中國渦輪增壓器總銷量的59.6%。受中國節(jié)能減排及汽車尾氣排放升級等政策推動,中國汽車用渦輪增壓器有望加速增長,預計至2017年達634.0萬臺,復合增長率達12.2%。

      目前,中國汽車用渦輪增壓器主要應用柴油機,2013年,汽車用柴油機渦輪增壓器裝機率約達71.9%,未來主要以更新需求為主。雖然在中國汽車用汽油機裝機率目前僅為8.6%,但汽油機用渦輪增壓器是未來中國汽車用渦輪增壓器發(fā)展?jié)摿ψ畲箢I域,2017年有望達到318.4萬臺,裝機率提升至14.0%。

      全球汽車渦輪增壓器市場主要被Honeywell、Borgwarner、Cummins、MHI和IHI等外資巨頭壟斷,其全球份額占比80%以上。因看好中國汽車渦輪增壓器市場前景,外資巨頭紛紛在華建廠擴能,目前份額占比已高達60%以上。

      2014年9月,全球主要渦輪增壓器供應商Honeywell武漢新工廠開業(yè),新增渦輪增壓器產(chǎn)能150萬臺/年。未來隨著業(yè)務拓展,將會逐步啟動二期、三期工程項目。

      同期,著名輕型車渦輪增壓器生產(chǎn)商Borgwarner在華第二家渦輪增壓器生產(chǎn)廠----博格華納零部件(江蘇)有限公司投產(chǎn)運營,新增乘用車的渦輪增壓器40萬臺/年的生產(chǎn)能力。未來,公司將繼續(xù)擴能增產(chǎn),預計到2018年,太倉工廠的產(chǎn)能將達200萬臺/年。

      2014年11月,全球商用車發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)Cummins在華子公司無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司第二工廠一期投產(chǎn),使子公司總產(chǎn)能達到200萬臺/年;第二期建設預計在2020年開始,屆時公司總產(chǎn)能將增長到300萬臺/年。

      另外,湖南天雁、康躍科技及威孚高科等中國主要本土汽車渦輪增壓器生產(chǎn)商也在加大融資擴能外,積極開拓汽油機渦輪增壓器市場,提高競爭力。

      湖南天雁是中國本土最大的渦輪增壓器生產(chǎn)商,渦輪增壓器總產(chǎn)能達70萬臺/年,其中汽油渦輪增壓器產(chǎn)能達10萬臺/ 年,在建產(chǎn)能20萬臺/年(預計 2016年投產(chǎn))。目前已開始為綿陽新晨小批量供貨,2015年下半年有望為長安、長城小批量供貨。

      康躍科技是中國主要渦輪增壓器生產(chǎn)商,2014年公司建設渦輪增壓擴產(chǎn)項目,達產(chǎn)后將新增產(chǎn)能30萬臺/年。2015年3月,公司公告稱將建設汽油機渦輪增壓器研發(fā)及關(guān)鍵零部件制造技術(shù)改造項目,預計2018年投產(chǎn),屆時將新增年產(chǎn)汽油機渦輪增壓器總裝30萬臺/年等的生產(chǎn)能力。

報告目錄

第一章 概述

1.1 定義

1.2 分類

1.3 產(chǎn)品技術(shù)趨勢

第二章 全球汽車渦輪增壓器市場發(fā)展

2.1 市場規(guī)模

2.2 地區(qū)結(jié)構(gòu)

2.3 競爭格局

第三章 中國汽車渦輪增壓器市場發(fā)展

3.1 市場環(huán)境與政策

3.1.1 控制尾氣排放

3.1.2 鼓勵節(jié)能減排

3.2 渦輪增壓器

3.2.1 市場規(guī)模

3.2.2 需求結(jié)構(gòu)

3.3 汽車渦輪增壓器

3.3.1 市場規(guī)模

3.3.2 車企布局

3.3.3 價格

第四章 中國汽車渦輪增壓器細分市場

4.1 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4.2 汽車用柴油機渦輪增壓器

4.3 汽車用汽油機渦輪增壓器

4.3.1 需求

4.3.2 企業(yè)

第五章 全球渦輪增壓器主要生產(chǎn)企業(yè)

5.1 Honeywell

5.1.1 企業(yè)簡介

5.1.2 經(jīng)營情況

5.1.3 營收構(gòu)成

5.1.4 研發(fā)

5.1.5 渦輪增壓器業(yè)務

5.1.6 在華發(fā)展

5.1.7 發(fā)展規(guī)劃

5.2 BorgWarner

5.2.1 企業(yè)簡介

5.2.2 經(jīng)營情況

5.2.3 營收構(gòu)成

5.2.4 研發(fā)

5.2.5 客戶

5.2.6 渦輪增壓器業(yè)務

5.2.7 在華發(fā)展

5.3 Cummins

5.3.1 企業(yè)簡介

5.3.2 經(jīng)營情況

5.3.3 營收構(gòu)成

5.3.4 研發(fā)與收購

5.3.5 渦輪增壓器業(yè)務

5.3.6 在華發(fā)展

5.3.7 無錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司

5.4 IHI

5.4.1 企業(yè)簡介

5.4.2 經(jīng)營情況

5.4.3 營收構(gòu)成

5.4.4 渦輪增壓器業(yè)務

5.4.5 在華發(fā)展

5.4.6 長春富奧石川島增壓器有限公司(FIT)

5.5 MHI

5.5.1 企業(yè)簡介

5.5.2 經(jīng)營情況

5.5.3 營收構(gòu)成

5.5.4 研發(fā)

5.5.5 渦輪增壓器業(yè)務

5.5.6 在華發(fā)展

第六章 中國渦輪增壓器主要生產(chǎn)企業(yè)

6.1 湖南天雁(600698)

6.1.1 企業(yè)簡介

6.1.2 經(jīng)營情況

6.1.3 營收構(gòu)成

6.1.4 毛利率

6.1.5 客戶和供應商

6.1.6 在建項目

6.1.6 渦輪增壓器業(yè)務

6.1.7 發(fā)展前景

6.2 康躍科技(300391)

6.2.1 企業(yè)簡介

6.2.2 經(jīng)營情況

6.2.3 營收構(gòu)成

6.2.4 毛利率

6.2.5 研發(fā)與在建項目

6.2.6 客戶

6.2.7 產(chǎn)銷量

6.2.8 發(fā)展前景

6.3 威孚高科(000581)

6.3.1 企業(yè)簡介

6.3.2 經(jīng)營情況

6.3.3 營收構(gòu)成

6.3.4 毛利率

6.3.5 在建項目

6.3.6 渦輪增壓器業(yè)務

6.4 濰坊市明冠節(jié)能科技有限公司

6.5 濰坊富源增壓器有限公司

6.6 浙江榮發(fā)動力有限公司

6.7 湖南路捷道夫渦輪增壓系統(tǒng)有限公司

6.8 奧凱嘉集團有限公司

6.9 上海菱重增壓器有限公司

6.9.1 企業(yè)簡介

6.9.2 經(jīng)營情況

第七章 結(jié)論與預測

7.1 企業(yè)分析

7.2 行業(yè)預測

 

圖:渦輪增壓器原理圖
圖:渦輪增壓器構(gòu)造
圖:渦輪增壓器產(chǎn)業(yè)鏈
表:渦輪增壓器(分燃料)分類及占比
表:渦輪增壓器(分壓氣機葉輪直徑)分類及占比
表:渦輪增壓器(分用途)分類及占比
表:渦輪增壓器產(chǎn)品主要技術(shù)
圖:2014&2019E全球(分地區(qū))汽車渦輪增壓器滲透率
表:2014年全球前五大渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)市場份額及增壓器業(yè)務收入
圖:2014&2019E全球主要汽車廠商渦輪增壓裝配率
表:中國汽車排放標準及實施日期
表:中國機動車節(jié)能減排法規(guī)一覽
圖:2008-2014年中國內(nèi)燃機產(chǎn)量
圖:2008-2014年中國渦輪增壓器銷量及內(nèi)燃機渦輪增壓配置率
圖:2013年中國渦輪增壓器(分用途)需求量構(gòu)成
圖:2008-2014年中國汽車用渦輪增壓器市場容量及汽車配置率
圖:2008-2014年中國汽車用渦輪增壓器占中國渦輪增壓的比例
表:2015年中國主要渦輪增壓車型與自然吸氣車型動力與油耗對比
表:2008-2015年各大汽車企業(yè)小排量渦輪增壓技術(shù)主要大事件
表:2013-2014年中國主要裝配渦輪增壓器乘用車產(chǎn)銷量
表:朗逸與英朗 GT 的渦輪增壓車型與自然吸氣車型成本、性能對比
表:中國各品牌渦輪增壓器價格
表:2010-2014年中國乘用車與商用車(分燃料)產(chǎn)量及占比
表:2011-2017E年中國汽車用柴油發(fā)動機渦輪增壓器需求量及配置率
表:2011-2017E年中國汽車用汽油發(fā)動機渦輪增壓器需求量及配置率
圖:2010-2014年Honeywell凈銷售額及凈利潤
表:2012-2014年Honeywell(分業(yè)務)凈銷售額及構(gòu)成
圖:2009-2014年Honeywell(分地區(qū))凈銷售額
圖:2009-2014年Honeywell研發(fā)投入及占比
圖:2011-2014年Honeywell公司渦輪增壓技術(shù)凈銷售額及同比增長
表:2014年Honeywell公司渦輪增壓器主要客戶及產(chǎn)品優(yōu)勢
圖:2014-2018E年Honeywell公司汽油渦輪增壓器增長率
表:1994-2014年Honeywell公司在中國分業(yè)務發(fā)展歷程
圖:2015-2020年Honeywell業(yè)務規(guī)劃
圖:2014年博格華納業(yè)務概覽
圖:2010-2014年BorgWarner公司凈銷售額及凈利潤
圖:2009-2014年BorgWarner公司(分業(yè)務)凈銷售額
圖:2009-2014年Borgwarner(分國家/地區(qū))凈銷售額
圖:2009-2014年Borgwarner研發(fā)投入及占比
表:2009-2014年Borgwarner前兩名客戶貢獻凈銷售額占比
圖:2011-2014年Borgwarner(分下游)凈銷售額占比
圖:2009-2014年Borgwarner公司輕型汽車用渦輪增壓器凈銷售額及占比
圖:2009-2014年BorgWarner在中國凈銷售額及占比
圖:2010-2014年Cummins公司凈銷售額與凈利潤
表:2012-2014年Cummins(分業(yè)務)凈銷售額及占比
表:2012-2014年Cummins(分國家/地區(qū))凈銷售額及占比
圖:2009-2014年Cummins公司研發(fā)投入及占比
圖:2012-2014年Cummins主要收購項目
圖:2011-2014年Cummins渦輪增壓器銷售額及占比
圖:2011-2014年Cummins在中國凈銷售額及占比
表:1996-2014年無錫康明斯渦輪增壓器技術(shù)有限公司發(fā)展歷程
圖:2014年IHI公司主要業(yè)務部門及主要產(chǎn)品
圖:2008-2014財年IHI公司凈銷售額及凈利潤
圖:2012-2014財年IHI公司(分業(yè)務)凈銷售額
圖:2008-2013財年IHI(分地區(qū)/國家)凈銷售額
表:2014年IHI公司生產(chǎn)渦輪增壓器業(yè)務子公司
圖:2010-2014財年IHI公司渦輪增壓器凈銷售額及同比增長
圖:IHI公司渦輪增壓器高新技術(shù)產(chǎn)品
圖:IHI公司渦輪增壓器業(yè)務主要客戶分布
圖:2013-2014年FIT公司營業(yè)收入與凈利潤
圖:2008-2014財年MHI公司凈銷售額及凈利潤
圖:2012-2014財年MHI公司(分業(yè)務)凈銷售額
圖:2009-2014財年MHI公司(分地區(qū)/國家)凈銷售額
圖:2010-2014財年MHI公司研發(fā)投入及占比
圖:2009-2014年湖南天雁營業(yè)收入與凈利潤
圖:2009-2014年湖南天雁(分產(chǎn)品)主營業(yè)務收入
表:2012-2014年湖南天雁(分國家/地區(qū))主營業(yè)務收入
圖:2012-2014年湖南天雁(分產(chǎn)品)毛利率
表:2014H1年湖南天雁前五名客戶名稱、營業(yè)收入貢獻及占比
表:2013年湖南天雁前五名供應商名稱、采購金額及占比
表:截至2014年6月底湖南天雁主要在建項目
表:2009-2014年湖南天雁渦輪增壓器產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
表:湖南天雁汽油機渦輪增壓器及適配車型
表:2013-2017年湖南天雁營業(yè)收入與凈利潤
圖:2011-2014年康躍科技營業(yè)收入與凈利潤
圖:2010-2013年康躍科技(分壓氣機葉輪直徑)渦輪增壓器銷量及主營業(yè)務收入
表:2011-2013年康躍科技(分銷售模式)渦輪增壓器銷量及主營業(yè)務收入
表:2011-2013年康躍科技(分用途)主營業(yè)務收入及占比
圖:2010-2013年康躍科技(分產(chǎn)品)毛利率
圖:2011-2013年康躍科技研發(fā)投入及占比
表:2015年康躍科技主要在建項目
表:2014年康躍科技渦輪增壓器(分用途)配套客戶
表:2014年1-9月康躍科技前五名客戶名稱、營業(yè)收入貢獻及占比
表:2011-2013年康躍科技渦輪增壓器產(chǎn)能、產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
表:2013-2017年康躍科技營業(yè)收入與凈利潤
圖:2010-2014年威孚高科營業(yè)收入與凈利潤
圖:2010-2014年威孚高科(分業(yè)務)主營業(yè)務收入
圖:2010-2014年威孚高科(分地區(qū))主營業(yè)務收入
圖:2010-2014年威孚高科(分業(yè)務)毛利率
表:截至2014年6月底威孚高科主要在建項目
表:2011-2013年威孚高科渦輪增壓器產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
表:2012-2013年明冠節(jié)能渦輪增壓器產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
表:2009-2014年濰坊富源渦輪增壓器產(chǎn)銷量及產(chǎn)銷率
表:2009&2013年浙江榮發(fā)動力有限公司渦輪增壓器產(chǎn)銷量
表:2008-2012年奧凱嘉渦輪增壓器產(chǎn)銷量
圖:2012-2014年上海菱重增壓器公司營業(yè)收入與凈利潤
表:2009-2013年上海菱重增壓器公司渦輪增壓器產(chǎn)銷量
表:2012-2013年中國本土主要渦輪增壓器企業(yè)渦輪增壓器銷量及市場占有率
表:2014年中國主要渦輪增壓生產(chǎn)企業(yè)渦輪增壓器產(chǎn)能與配套客戶
表:2014年主要外資企業(yè)在華建設渦輪增壓器項目
圖:2013-2014年全球及中國主要企業(yè)渦輪增壓器營業(yè)收入
圖:2013-2017年中國渦輪增壓器及汽車用渦輪增壓器市場容量

 

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