
電線電纜是電工行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè),約占其產(chǎn)值的1/4,被廣泛應(yīng)用到電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軌道交通、汽車、造船等行業(yè)。
2004年以后,中國的電線電纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),2004-2010年的其營業(yè)收入CAGR為28.7%。而2011年以后,受原材料價(jià)格下滑、下游市場(chǎng)放緩、行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出等因素的影響,整個(gè)行業(yè)增速放緩,2011-2014年的營業(yè)收入CAGR下降到7.4%。
目前,中國已經(jīng)是全球第一大電線電纜生產(chǎn)國,但是行業(yè)集中度相對(duì)較低。中國前10大電線電纜生產(chǎn)商的產(chǎn)值占比合計(jì)在10%左右,而歐美日等發(fā)達(dá)國家基本都在60%以上。
此外,中國95%以上的電線電纜生產(chǎn)商都是中小型的,主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品,而高端產(chǎn)品大多依賴進(jìn)口。2014年中國進(jìn)口電線電纜28.5萬噸,主要來自韓國、日本、德國、美國等國家。
從企業(yè)格局看,中國電線電纜市場(chǎng)主要被普瑞斯曼、耐克森、通用電纜等外資企業(yè)占據(jù),而智慧能源、寶勝股份、漢纜股份等國內(nèi)較大制造商的市場(chǎng)份額相對(duì)較小。
普瑞斯曼:全球最大的電線電纜制造商,2014年全球業(yè)務(wù)收入68.4億歐元(約450.8億元)。2001年進(jìn)入中國市場(chǎng),至今已設(shè)立了7家電線電纜公司。2014年9月獲得中國上海外高橋造船公司大型海上電纜訂單。
耐克森:全球前三大電線電纜制造商,可以提供全系列的電纜和電纜系統(tǒng)解決方案,在中國擁有3個(gè)電線電纜生產(chǎn)工廠。2015年4月,獲得上海電力公司500KV交聯(lián)聚乙烯電纜系統(tǒng)項(xiàng)目,這也是其在華第4個(gè)500KV項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2016年底完工。
智慧能源:中國本土最大的電線電纜制造商,2014年電線電纜業(yè)務(wù)收入約117.8億元。2014年7月,與江蘇華博實(shí)業(yè)簽訂合作協(xié)議,為特斯拉新能源電動(dòng)汽車及充電設(shè)備提供專用線纜;2015年3月,又與GE簽訂智能環(huán)保機(jī)車電纜的供貨合同。
寶勝股份:中國本土第二大電線電纜制造商,主營電力電纜、電器裝備用電纜、網(wǎng)絡(luò)電纜等,近年積極拓展軍工、新能源、汽車、航空航天等高端特種電纜市場(chǎng)。2015年2月,公司投資設(shè)立寶勝(上海)航天航空線纜系統(tǒng)有限公司。
表:電線電纜分類
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